某个冬日，同上一所美术学校的矶贝米路美（松山健一饰）、堂本（忍成修吾饰）和小远（苍井优饰）驾车行驶在临近拂晓的山路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车之后，他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合（永作博美饰）。由于已经过了电车的营运时间，百合只好徒步翻山，可是又因为鞋磨脚而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站，临别之际，米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。
这天，米路美跑进学校的吸烟室抽烟。他向邻座的人借火。缀着红心的打火机的主人竟然就是几天前在山里碰到的百合。让米路美更为惊讶的是，百合也走进了教室，山田老师（温水洋一饰）向大家介绍：“这是新来的版画讲师——猪熊百合。”
百合拜托米路美当她的素描模特。米路美一口答应。来到百合的画室后，两人发生了关系。
堂本察觉到米路美最近有点反常，米路美兴高采烈地把自己和老师的秘密关系告诉了他。这天下课后，小远看到了亲密地走在一起的米路美和百合，大受刺激。
一天，百合没去教课。牵挂着她的米路美打听到了她家的地址寻了过去。只见门前立着“猪熊照相工房”的牌子，探头张望，里面有个老得可以当百合爸爸男人（县森鱼饰）。百合把米路美请进了屋。